همه چیز در مورد تکنیک لبه معاملاتی
Edge به معنی لغوی لبه، از اصطلاحاتی است که در بحث سرمایه گذاری و معامله گری به آن برمیخوریم. لبه معاملاتی (trading edge)، نوعی تکنیک یا رویکرد است که برای سرمایه گذار برتری نقدی نسبت به سایر فعالان بازار ایجاد میکند.
بنابراین لبه به توانایی معامله گر در ایجاد سود گفته میشود. به باور عمومی لبه به رفتاری گفته میشود که سرمایه گذار با استفاده از آن نسبت به رقبای خود عملکرد بهتری دارد.
برای مثال ممکن است شخصی از شاخص مقاومت در معاملات استفاده کند و در بازه مشخص از رقیب خود که با رویکرد یکسان از این شاخص استفاده نکرده پیشی بگیرد. بسیاری از معامله گران مدت زیادی را صرف پیدا کردن لبه مناسب صرف میکنند. در این مقاله می‌خواهیم دید که یک لبه معاملاتی مناسب چگونه باید انتخاب شود.
چرا به لبه در معاملات نیاز داریم؟
تمام افرادی که به عنوان سرمایه گذار وارد بورس می‌شوند، به دنبال سودآوری هستند. سودآوری با استراتژی معامله ارتباط مستقیم دارد. بنابراین نمی‌توانید انتظار داشته باشید که به صرف توانایی تحلیل سهام و بازار معامله گری موفق خواهید بود.
حرفه ای ها در این بازار سرمایه از متدها و روندهای مخصوص به خود استفاده میکنند. متدهایی که با بررسی شرایط به آن رسیدهاند.
لبه در معامله، استراتژی مورد بحث است. درواقع این که بتوانید بسته به شرایط بازار و سهام موردنظر انتخاب درستی انجام دهید در گرو لبه است. بسیار مهم است که پس از یافتن متد مناسب خود به کوچک ترین تغییری در بازار آن را تغییر ندهید.
درواقع باید شخصیت خود و فاکتورهای روانشناسی شخصیت را در انتخاب استراتژی بگنجانید. در ادامه مقاله خواهیم دید که یک لبه معاملاتی خوب چگونه شکل می‌گیرد و این که چه فاکتورهایی در این بحث اهمیت دارند.
استراتژی های بدون لبه
با یک بررسی ساده می‌توانید دریابید که آیا استراتژی شما دارای لبه معاملاتی هست یا خیر. در ابتدا کافی است روش هایی که معمولاً برای انجام معامله استفاده می‌کنید را لیست کنید. سپس باید مشخص کنید که هریک را از چه منبعی فرا گرفته‌اید از کتاب ها، وب سایت ها یا سرمایه گذاران دیگر.
پس از آن باید بررسی کنید که چه تعدادی از فعالان بازار در زمان مشابه از این روش ها استفاده میکنند. به کمک این خود اظهاری، بسیاری معامله گران درمییابند که سایرین نیز از همین استراتژی‌ها استفاده میکنند. در نتیجه دو دلیل وجود دارد، که وقتی جزئی کوچک از این گروه بزرگ هستید، چرا سود خوبی به دست نمی‌آورید.
- همگی بر سر یک چیز واحد در حال رقابت هستید.
- جمعیت زیاد توجه ایجاد میکند. معاملهگران جدید با اشراف بر مسئله کمبود نقدینگی، از استراتژی‌های غارتگرانه برای خارج کردن ضعیفترها از رقابت استفاده میکنند.
تعداد زیاد سرمایه گذاران، باعث از بین رفتن لبه ای که در ابتدا به خوبی کار میکرد میشود. البته این بدان معنا نیست که آموزه های خود را که زمان زیادی را که صرف یادگیری آن کردید دور بریزید.
نکته اینجاست که راهکارهایی که در معمولاً در وب سایت ها و کتاب ها پیشنهاد میشود، برای سهام های قدرتمند که می‌توانند به صورت طولانی مدت در بازار استقامت کنند، کاربردی است.
لبه معاملاتی موقت
بازارها همیشه در حال تغییر هستند. این تعییرات منجر به از بین رفتن لبه ها می‌شوند که بازار را از آنچه هست پیچیده تر میکنند. ترفند استفاده از این لبه های موقت این است که، تا زمانی که جمعیت زیاد نشده با حداکثر توان از آن ها استفاده کنید.
سپس با زیاد شدن جمعیت آن را کنار گذاشته و فقط وقتی که سایرین به اشتباه از آن استفاده میکنند، به آن لبه برگردید.
چگونه لبه معاملاتی انتخاب کنم؟
در ابتدا باید بدانید، لبه ای خوب است که حداقل نرخ ریسک به ریوارد 1 به 2 داشته باشد. یعنی بتوانیم در بدترین شرایط به میزان دو برابر سرمایه اولیه سود کنیم. درواقع هدف از انتخاب لبه معاملاتی میز همین است. لبه قرار است سرمایه گذاری را سودآور کند.
بنابراین باید در انتخاب آن نهایت دقت را به خرج داد. برای انتخاب یک لبه معاملاتی خوب، باید مراحل زیر را طی کنیم.
- معامله کردن را بیاموزید
برای شروع، شما باید یاد بگیرید که چگونه معامله کنید و مهارت های خود را بهبود ببخشید. نحوه ثبت سفارش، نحوه مدیریت ریسک، زمان معامله، نحوه انتخاب سهام، حجم معاملات خود، قوانین مربوط به معامله گران روز و غیره را بیاموزید.
این تواند به شما کمک کند تا شانس رسیدن به اهداف تجاری خود را افزایش داده و ضرر و زیان را به حداقل برسانید. دانستن این موارد به شما کمک میکند تا با آگاهی بهتر تصمیم بگیرید و اقدامات استراتژیک انجام دهید. از همه مهمتر، آموزش صحیح باعث افزایش بهره وری و کاهش اضطراب شما میشود.
- فاکتورهای لازم معامله را بشناسید
این کار بسیار مفید است و یک روش آسان برای بهبود عملکرد معاملات، صرف نظر از استراتژی هایی است که پیش می‌گیرید. برخی از فاکتورهایی که باید در نظر گرفته شوند، عبارتند از: زمان خروج از معامله، زمان بازگشت به سهام، الگوها، محدوده ها و سایر عوامل مؤثر در معامله.
با توجه به این عوامل، شما باید دقیقا بدانید درصد برد چقدر است، نرخ ریسک به ریوارد چند است و تمام جزئیات دیگری که با استفاده از این فاکتورها قابل استخراج است.
- آنچه تا اینجا آموختید را در شبیه ساز تمرین کنید
در مرحله بعدی، شما باید فاکتورهای معامله را با استفاده از مهارت هایی که در مورد تجارت آموخته اید، روی یک شبیه ساز تمرین کنید، تا ببینید آیا می‌توانید با این الگوها در شبیه سازی، لبه ایجاد کنید.
تصمیم بگیرید به کارگیری کدام فاکتورها برای شما مناسب تر است و در شبیه سازی ها سودآوری بیشتری داشته است. حرفه ای ترین معامله گران روش مخصوص به خود را دارند و از تمام جزئیات آن مطلع هستند.
بنابراین نمی‌توانید از هیچ بخشی غافل شوید. باید تمام مدت روی استراتژی خود متمرکز باشید. شما باید به خوبی بدانید که در چه بازه زمانی معامله می‌کنید، به دنبال چه الگوهایی می‌گردید و چه نوع سهام را معامله می‌کنید.
- بر فاکتورهای انتخابی خود مسلط شوید
پس از آنکه از انتخاب خود مطمئن شدید، وقت تسلط است. این امر با به حداقل رساندن تصمیمات و از بین بردن بی نظمی به ایجاد تمرکز و شفافیت در ذهن شما کمک میکند. شما می‌توانید این کار را با آوردن معاملات روی کاغذ، بازبینی نتایج و یادگیری توسعه بخشی، در کنار درک این موضوع که روش انتخابی برای کدام بازار مناسب است، انجام دهید.
پس از آن که بر تنظیمات خود تسلط پیدا کردید و یک دوره طولانی سودآوری مداوم داشتید، می‌توانید فاکتورهای بیشتری را به لبه معاملاتی خود اضافه کنید.
سخن پایانی
لبه معاملاتی هر شخص، فوت کوزه گری مختص او است. بنابراین فرمول خود را برای خود نگهدارید. شاید به صرف داشتن لبه به سودآوری پایدار نرسید، اما راه بسیار راحت تری پیش رو خواهید داشت و در مسیر درست قرار خواهید گرفت.
اساس کار درک چرایی نیاز به لبه در بازار و چگونگی انتخاب آن است. البته لبه به تنهایی کافی نیست. پس از انتخاب استراتژی مناسب، باید از شاخص های مختلف بازار نیز برای داشتن معامله ای سودآور استفاده کرد.
در نهایت باید گفت، برای آن که معامله ای موفق داشته باشید، در کنار لبه مناسب باید توانایی مدیریت ریسک و میزان بسیار خوبی شکیبایی داشته باشید. همراه شدن با سیل هیجانات شما را به موفقیت نخواهد رساند. بنابراین بهترین راهکار تمرکز روی لبه و سعی بر بهبود بخشیدن به آن است.
